Две сказки

Однажды Заяц нашёл в лесу на дереве яблоко, но не мог допрыгнуть до него. Ворона его сорвала, но выронила. Ёж яблоко подобрал, но не хотел никому отдавать. И никак лесные звери не могли яблоко между собой поделить. Дело дошло даже до драки, и только мудрый медведь Михайло Иванович помог им решить спор по справедливости, за что в награду тоже получил кусочек яблока.

Ёж собирается идти домой, а Заяц решает его проводить. По пути они находят обычную палку, которую Ёж берёт с собой. Поначалу Заяц насмехается над ним и пытается убедить его, что тот сделал это совершенно напрасно. Однако в дороге Ёж всегда находит палке удачное применение, и Заяц понимает, что палка действительно помогает им в беде. В конце пути Заяц благодарит Ежа за то, что тот подобрал палку и с её помощью выручал Зайца. Однако Ёжик ему отвечает, что палка тут ни при чём, её можно везде найти, а вот «выручалку»... После чего восклицает, постучав по лбу: «Выручалочка-то ВОТ она где!».

• Георгий Вицин — Заяц
• Алексей Грибов — Медведь
• Елена Понсова — Лиса
• Юрий Хржановский — ёж Колючая Голова / Ворона

• Автор сценария – Владимир Сутеев
• Режиссёр – Леонид Амальрик
• Художники-постановщики – Надежда Привалова, Татьяна Сазонова
• Композитор – Ян Френкель
• Оператор – Михаил Друян
• Звукооператор – Николай Прилуцкий
• Редактор – Зинаида Павлова
• Ассистенты: Галина Андреева, М. Русанова, Н. Наяшкова
• Художники-мультипликаторы: Рената Миренкова, Лидия Резцова, Татьяна Таранович, Александр Давыдов, Владимир Арбеков, Борис Бутаков, Иван Давыдов, Вадим Долгих, Ольга Столбова, Юрий Бабичук, Юрий Норштейн, Мария Зубова
• Художники-декораторы – Ольга Геммерлинг, Ирина Троянова, Вера Валерианова
• Директор картины – Фёдор Иванов