Три богатыря. Ни дня без подвига

Богатыри проверяют границу и видят вторгшиеся войска тугар. Алёша первым атакует их, но тугарин Муса бьёт его палицей по голове. Очнувшись, Алёша использовал щит как зеркало Архимеда и сжёг тугарскую фортификацию — шатёр. По дороге в библиотеку Алёша победил Коня Юлия в Конкурсе «Самый умный». Добрыня и Илья рассказывают Коню Юлию про случившееся с Алёшей, и говорящий Конь бежит в степи, чтобы стать ещё умнее. Он просит у хана Бекета и его слуг ударить его по голове. Алёша провёл эксперимент с удобрениями. Затем продемонстрировал князю ручную бомбарду, из который тот выстрелил. Потом пролетел над городом на воздушном шаре. Добрыня и Илья пытаются отвлечь Алёшу от книг и отправляются с ним в лес. Алёша, рассчитав угол удара, забил гол Илье и продемонстрировал богатырям Золотого Петушка, который сообщает о нападении на границу, и ручную бомбарду, которая заменит богатырей. Тем временем, Юлий убегает от тугарина Мусы, который хочет ударить его своей дубинкой. Конь бежит в сторону богатырей. Встретившись с богатырями, Муса снова бьёт Алёшу по голове. Придя в себя, Алёша ударил Мусу бомбардой и выбил палицу из его рук. Она улетела и ударила Тихона по голове. Он спросил Юлия: «Как пройти в библиотеку»?

Князь отправляет Добрыню и Илью на задание, а Алёшу оставляет дома, так как злится на то, что он в последнее время совершает большие глупости. Богатырь очень грустит и всё рассказывает Тихону и бабуле Капитлоине. Те решают помочь герою. Тем временем князь зовёт стражу прихлопнуть муху, но она не справляется. Юлий говорит, что стража это худшая защита и вместо неё нужно установить сигнализацию, после чего начали проверку с условием. По итогу, глашатай объявляет, что тот, кто проверит новую охранную систему князя, получит приз — сто пряников. Вскоре корону воруют, но похититель не идёт её возвращать, и Алёша решает самостоятельно расследовать пропажу корону. Он предполагает, что её украл Соловей-Разбойник, и едет в лес на поиски антагониста. За ним начинают следить Тихон и бабуля. Впоследствии герои встречаются с Соловьём. Затем Алёша Попович, благодаря Тихону и бабуле Капитолине, узнаёт, что они украли корону, дабы Алёша почувствовал себя умным. Он возвращает корону князю, а также узнаёт от него, что она не настоящая. Позже Юлий вспоминает, что настоящая корона находится в шкафу. После этого Князь прощает Алёшу, а Тихону и бабуле Капитолине увеличивает пенсию^[5].

Илья Муромец, победив тугар, пней и лесных разбойников, пришёл домой и лёг спать. Утром к нему и Алёнушке домой прибыл гонец от князя. Жена и гонец безуспешно пытались разбудить богатыря. Затем к ним приехали князь и Юлий, но не смогли разбудить Илью. Юлий понимает, что это волшебный сон, и решает в него отправиться. Он не смог спасти богатыря из мира снов. Затем туда отправился князь, но Илья также его не узнал, как и Алёнушку и Юлия. Алёнушку крадёт Дракон. Победив его, Илья узнал, что он механический, и им управляли князь и Юлий. Богатырь их вспомнил и в Конце мультфильма проснулся.